Nos Services de Planification Retraite

Des solutions personnalisées pour sécuriser votre avenir financier avec l'expertise d'une équipe dédiée à votre réussite

Notre Expertise à Votre Service

Chaque situation financière est unique. C'est pourquoi nous avons développé une approche modulaire qui s'adapte précisément à vos objectifs et à votre horizon de retraite.

Analyse Patrimoniale Complète

Nous évaluons l'ensemble de vos actifs, de vos revenus actuels et futurs pour créer une photographie précise de votre situation. Cette analyse inclut vos REER, CELI, régimes de pension d'employeur et autres investissements. L'objectif ? Identifier les opportunités d'optimisation que vous pourriez avoir manquées.

Stratégies de Défiscalisation

La fiscalité à la retraite peut considérablement impacter vos revenus disponibles. Nous développons des stratégies pour optimiser le retrait de vos fonds, minimiser l'impact fiscal et maximiser les crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Chaque dollar économisé en impôt est un dollar de plus pour profiter de votre retraite.

Planification Successorale

Protéger l'héritage que vous souhaitez léguer nécessite une planification minutieuse. Nous vous aidons à structurer vos actifs pour faciliter la transmission, réduire les frais de succession et vous assurer que vos proches seront pris en charge selon vos volontés. C'est un aspect souvent négligé mais crucial de la planification retraite.

Une Approche Véritablement Personnalisée

Depuis quinze ans, nous accompagnons des familles dans la préparation de leur retraite. Notre méthode se base sur l'écoute active et la compréhension profonde de vos aspirations personnelles.

Rencontres trimestrielles pour ajuster votre stratégie selon l'évolution des marchés
Accès privilégié à notre équipe par téléphone ou courriel pour toutes vos questions
Rapports détaillés et compréhensibles sur la performance de vos placements
Formation continue pour vous aider à prendre des décisions éclairées
Coordination avec vos autres conseillers professionnels (comptable, notaire)

Consultation personnalisée en planification retraite

Corinne Beaumont

Conseillère principale en retraite

Prêt à Sécuriser Votre Avenir ?

Planifions ensemble votre retraite idéale. Notre consultation initiale gratuite vous donnera une vision claire des étapes à franchir pour atteindre vos objectifs financiers.

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